Asesor financiero

Acerca del puesto

Como Asesor financiero en Primerica, ayudarás a familias y personas a comprender su situación económica, definir objetivos y diseñar planes financieros adaptados a sus necesidades.

Responsabilidades principales

• Ayudar a clientes a entender su situación económica y diseñar planes financieros personalizados.
• Mantener reuniones con clientes y analizar productos como seguros de vida, fondos de inversión, hipotecas y soluciones de jubilación.
• Realizar seguimiento periódico de carteras, ajustar estrategias de inversión y asegurar que los planes se mantengan alineados con los cambios de vida del cliente.

Perfil requerido

• Aptitudes en planificación financiera y retirement planning, con capacidad para elaborar planes integrales y explicar conceptos de forma sencilla.
• Conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis básico de riesgos, rentabilidad y diversificación de carteras.
• Experiencia o interés en asesoría financiera con orientación al servicio al cliente y capacidad para construir relaciones de confianza a largo plazo.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campos afines; se valoran certificaciones financieras y disposición para obtener licencias requeridas.

Habilidades requeridas

• Comunicación efectiva y escucha activa.
• Organización del tiempo y manejo de herramientas digitales.
• Voluntad de aprendizaje continuo en un entorno dinámico.